El Banco de Montreal de Canadá informó el martes ganancias trimestrales inferiores a las estimaciones de los analistas, su sexto resultado negativo consecutivo, afectado por la debilidad en su segmento minorista en EE.UU. y porque el prestamista hizo mayores provisiones de lo esperado para posibles préstamos incobrables.
Mientras tanto, su par Bank of Nova Scotia, el cuarto banco más grande de Canadá por capitalización de mercado, reportó ganancias mejores de lo esperado impulsadas por un fuerte crecimiento en sus negocios nacionales y extranjeros, que se extienden por América del Norte, América Latina y el Caribe.
Los bancos canadienses han buscado crecimiento al sur de la frontera, expandiéndose a través de adquisiciones o ladrillo a ladrillo, ya que las oportunidades en un mercado interno saturado y altamente regulado eran limitadas.
BMO compró el prestamista regional estadounidense Bank of the West por 16.300 millones de dólares el año pasado, lo que le dio exposición a casi dos millones de clientes, unas 500 sucursales minoristas y oficinas comerciales y patrimoniales en todo el medio oeste y el oeste de Estados Unidos.
Scotiabank miró más abajo, expandiéndose en áreas en gran medida subbancarizadas en América del Sur y América Latina, centrándose en el bloque comercial de la Alianza del Pacífico.
El prestamista ahora se centra en el comercio de América del Norte, valorado en 1,6 billones de dólares, concentrándose en México y Estados Unidos. Más recientemente, Scotiabank invirtió 2.800 millones de dólares en el banco regional estadounidense KeyCorp, su primera exposición a la región.
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Pero BMO y otros bancos canadienses que tienen presencia en Estados Unidos han enfrentado muchos desafíos en un mercado bancario estadounidense competitivo, obligándolos a gastar más para retener depósitos e impulsar el crecimiento de los préstamos.
Los analistas también observaron que dos clientes independientes, uno en EE. UU. y otro registrado en su negocio de Mercados de Capitales, crearon aproximadamente nueve puntos básicos de provisiones deterioradas para BMO.
“La debilidad fue generalizada y todos los segmentos mostraron cierto deterioro”, dijo en una nota el analista de TD Securities Mario Mendonca. Espera que las provisiones para pérdidas crediticias se mantengan elevadas en el cuarto trimestre y disminuyan en 2025 a medida que bajen las tasas.
Un entorno de tasas de interés más altas durante más tiempo ha aumentado el riesgo de que los consumidores y las empresas se atrasen en sus pagos de préstamos, empujando a los prestamistas a reservar más fondos para tiempos difíciles.
BMO, el tercer prestamista más grande de Canadá, dijo que la provisión para pérdidas crediticias saltó a 906 millones de dólares en el tercer trimestre, desde 492 millones de dólares el año anterior. Los analistas esperaban 734 millones de dólares, según datos de LSEG.
Los ingresos netos ajustados en su segmento de banca personal y comercial en Estados Unidos cayeron un siete por ciento, mientras que las ganancias de su negocio en el país aumentaron un tres por ciento, ayudados por mayores márgenes. Los ingresos netos ajustados cayeron a 1.980 millones de dólares, un descenso del 7,8 por ciento respecto al año anterior.
BMO ganó 2,64 dólares por acción, frente a las expectativas de los analistas de 2,76 dólares.
Scotiabank registró una caída del 0,7 por ciento en sus ingresos ajustados a 2.190 millones de dólares y ganó 1,63 dólares por acción, un centavo canadiense más de lo estimado.
