Alimentation Couche-Tard Inc. dice que está “decepcionada” por el rechazo de su oferta pública de adquisición por parte del propietario japonés de 7-Eleven y sigue centrada en llegar a un acuerdo.
En un comunicado de prensa del domingo, el operador de tiendas de conveniencia con sede en Quebec argumentó que su propuesta ofrece claros beneficios estratégicos y financieros y cree que las dos compañías pueden llegar a una transacción mutuamente aceptable.
Seven & i dijo en un comunicado el lunes que permanece abierto a conversaciones si Couche-Tard presenta una propuesta que “reconozca plenamente el valor intrínseco independiente de Seven & i” y aborde sus preocupaciones regulatorias.
“Como nuestra junta ya lo discutió y declaró anteriormente, no creemos que la propuesta (Couche-Tard) presentada proporcione una base para que entablemos discusiones sustanciales sobre una posible transacción”, dijo la compañía.
El viernes, Seven & I dijo que rechazaba la oferta pública de adquisición.
En una carta a la empresa quebequense, Seven & i dijo que la oferta pública de adquisición “infravalora enormemente” a la empresa japonesa y afirmó que la propuesta no redundaba en el mejor interés de sus accionistas y otras partes interesadas.
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Seven & i calificó la oferta de 14,86 dólares estadounidenses por acción en efectivo como oportuna y expresó su preocupación sobre la aprobación regulatoria del acuerdo.
En su declaración del domingo, Couche-Tard dijo que está “muy seguro” de que futuras discusiones conducirán a la capacidad de encontrar un mayor valor para los accionistas de Seven & i.
“Dados los beneficios mutuos de una combinación, estamos decepcionados por la negativa (de Seven & i) a entablar conversaciones amistosas”, dijo la compañía.
La empresa quebequense añadió que había ofrecido firmar un acuerdo de confidencialidad para permitir a ambas partes compartir más información, pero fue rechazado.
Couche-Tard dijo en su comunicado que trabajaría conjuntamente con Seven & i para obtener las aprobaciones regulatorias.
“Couche-Tard tiene una historia exitosa y un historial de adquisiciones y de trabajo con reguladores estadounidenses y otros”, dijo la compañía de Quebec, agregando que cree que abordará las consideraciones regulatorias en Japón también.
Couche-Tard dijo que sigue centrado en llegar a un acuerdo con Seven & i que redunde en el mejor interés de todas las partes.
Los analistas habían expresado anteriormente su preocupación sobre si era posible llegar a un acuerdo debido a la difícil tarea de satisfacer a los reguladores japoneses, lo que podría obligar a Couche-Tard a deshacerse de algunos de sus activos.
Pero antes del anuncio de rechazo de la compañía japonesa el viernes, Couche-Tard había dicho que confiaba en su capacidad para financiar y completar el acuerdo propuesto.
“Vemos una gran oportunidad para crecer juntos, mejorar nuestra oferta a los clientes y ofrecer un resultado convincente para los accionistas, empleados y grupos clave de ambas compañías”, dijo el director ejecutivo Alex Miller a los analistas el jueves pasado en una conferencia telefónica en la que se discutieron las últimas ganancias de la compañía.
Couche-Tard opera actualmente en 31 países, con más de 16.800 tiendas. Un acuerdo exitoso con Seven & i podría añadir 85.800 tiendas a su red.
Seven & i no sólo posee la cadena 7-Eleven, sino también supermercados, productores de alimentos, minoristas de artículos para el hogar y empresas de servicios financieros.
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